Сказочный мир, в котором есть место самым разным героям русских сказок — таким предстает перед нами Лукоморье с иллюстрациями Татьяны Мавриной. В таинственном и волшебном полумраке выбираются из своих укрытий чудесные существа: русалка и леший, невиданные звери и ночные птицы. Здесь ясная ночь сменяется туманным утром, здесь растут чудесные цветы, и видения неотличимы от реальности.