В этот сборник вошли сразу три произведения Клайва Стейплза Льюиса: «Письма Баламута», «Баламут предлагает тост» и «Расторжение брака». «Письма Баламута» — блестяще остроумная пародия на старинный британский памфлет, представляющая собой серию писем старого и искушенного беса Баламута к его племяннику Гнусику, только начинающему свои шаги в искусстве соблазнения человеческих душ. «Расторжение брака» — роман-притча о преддверии загробного мира, где обитатели могут легко попасть в Рай, но предпочитают привычную повседневность городской суеты Чистилища непривычному и незнакомому блаженству.